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投顾业务知识考试(一)
1.【判断题】

小方工具宝:全能型工具产品,覆盖客户看资讯、盯行情、打新股、诊持仓四大主要交易场景,签一得多,签约工具宝等于一键签约智能研报、打新宝、Level2Plus、诊股宝四款产品单独签约四款产品,需要2.8‰,价格高、难推广,签约小方工具宝,签一得多,只需0.8‰(      )

正确

错误

2.【判断题】

激活首月对应净创收分段加分(10-200分/户)(股票和期权投顾分别计算):激活的第一个月按照以下分档加分,激活后的2-7个月按净创收300元/分(新增财富管理创收加分)激活首月各业务净创收100(含)-1000,激活首月每户加分10分;1000(含)-5000激活首月每户加分20分;5000(含)-9000,激活首月每户加分30分;9000(含)以上1分/300元(200分封顶)(    )

正确

错误

3.【判断题】

2023年投顾考核理财经理月度投顾考核加分(标准户总分300分)新签订单创收(200分封顶,1分/300元):近6个月(含当月)新签订单当月净创收加分(只含服务费率提升新签订单、固定及后端收费订单)(    )

正确

错误

4.【判断题】

2023年投顾考核理财经理月度投顾考核加分中,当月新增签约标准户客户首签订单新增标准户(推广者3分/标准户,生产者1分/标准户):2022年未保有过投顾订单的客户(剔除单订单销售额小于100元和免费订单),2023年首次签约非免费投顾订单;股票投顾与期权投顾合并计算。(   )

正确

错误

5.【多选题】

评价赋能—投顾星值评分体系的指标包含:(       )

A.

服务规模

B.

业绩收入

C.

产品评价

D.

服务活动

E.

竞赛荣誉

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